طرق وأنواع استراتيجية التداول

عند الحديث عن طرق وأنواع استراتيجية التداول يجب اولا ذكر قول مأثور مفاده أنك إذا فشلت في التخطيط، فأنت تخطط للفشل. هناك طريقة أخرى للتعبير عن هذا وهي: إذا كنت لا تعرف إلى أين أنت ذاهب، فإن أي طريق سيوصلك إلى هناك. هذه التعبيرات صحيحة بشكل خاص في الاستثمار. حيث تمثل محفظتك شيئًا مهمًا بالنسبة لك:

• تقاعد مريح وآمن (وربما مبكرًا).
• وسيلة لمساعدة أطفالك على بدء حياتهم بعيداً عن الوظائف التقليدية.
• تأمين عيش الحياة التي طالما رغبت فيها. 

 بشكل عام يمكن تقسيم المستثمرين إلى قسمين، هم المستثمرون النشطون والمستثمرون السلبيون. يميل المستثمرون السلبيون إلى الشراء والاحتفاظ بالأصل المالي. حيث أنهم قد يقومون ببعض الصفقات كل ثلاثة أشهر لإعادة توازن محفظتهم، إلا أنهم ليسوا متداولين نشطين. على الطرف الآخر، هناك مستثمرون نشطون، وهم يجرون صفقات متكررة، وربما حتى عمليات تداول يومية. يستخدمون استراتيجيات التداول ويعتمدون على المعلومات القابلة للقياس والمؤشرات الأساسية أو الفنية لتوجيه قراراتهم الاستثمارية.

عندما يتعلق الأمر باستخدام إستراتيجية تداول، فإن الإستراتيجية الواحدة قد لا تناسب الجميع، خاصة مع تنوع أهداف المستثمرين. الغرض من هذه المقالة هو تقديم وصف موجز لبعض استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المستثمرون النشطون.

طرق وأنواع استراتيجية التداول

لماذا تستخدم استراتيجية التداول؟

يستخدم المتداولون استراتيجيات مختلفة لضمان نتائج متسقة. أحد مبادئ بيع وشراء الأسهم هو التداول دون مشاعر. الوقوع في حب الأسهم يمكن أن يتسبب في احتفاظك بالسهم لفترة أطول مما ينبغي بعد أن يفقد زخم الارتفاع الخاص به. من ناحية أخرى، قد يدفعك القلق والخوف بشأن هبوط السهم إلى البيع عندما يكون الفعل المناسب هو شراء المزيد من الأسهم بسعر مخفض … هنا يأتي دور استراتيجية التداول.

ما هي استراتيجيات التداول الشائعة؟

فيما يلي قائمة ببعض استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا. يمكن أن يكون أي منها مقالًا في حد ذاته، ولكن لأغراض هذه المقالة، نقدم نظرة عامة موجزة لنوضح لك كيف أن بعض هذه الاستراتيجيات متشابهة أو مختلفة.

التداول اليومي 

• يتضمن التداول اليومي شراء وبيع الأصول المالية في غضون يوم واحد.
• في المعتاد يغلق المتداولون اليوميون مراكزهم قبل نهاية يوم التداول.
• السرعة التي يقوم بها المتداولون اليوم بالشراء والبيع هي ما يفصلها عن استراتيجيات التداول الأخرى.
• التداول اليومي إستراتيجية محفوفة بالمخاطر وتتطلب التزامًا وانضباطًا واهتمامًا صارمًا بضوابط إدارة الأموال.
• التداول اليومي أداة أصبحت متاحة للمستثمرين الأفراد مع ظهور الإنترنت والتداول عبر الإنترنت.
• يجمع التداول اليومي بين عدد من اساليب التداول بما في ذلك التداول على الأخبار وتداول النطاق وتداول الزخم.
• يتابع المتداولون اليوميون أيضًا متوسط ​​حجم التداول اليومي للمساعدة في تحديد ما إذا كانوا قادرين على الدخول والخروج بسرعة من السوق.

مثل المتداولين المتأرجحين أو متداولي الزخم، يبحث المتداولون اليوميون عن سهم يسعى لاختراق منطقة مقاومة أو التراجع من مستوى دعم السابق. عادة ما يقوم المتداولون اليوميون بوضع أوامر الشراء فوق نقطة الاختراق الجديدة وأوامر وقف الخسارة أسفل نقطة المقاومة المكسورة. هناك طريقة أخرى تتمثل في البحث عن سهم يتجه بوضوح في اتجاه إيجابي ويبدء في التداول عندما يظهر السعر تراجع إلى خط دعم سابق بهدف إعادى اختباره.

تداول الزخم

 في الاستثمار، مفهوم الزخم هو أنه عندما تتحرك الأسعار في اتجاه، صعودًا أو هبوطًا، فإنها تميل إلى الاستمرار في هذا الاتجاه ما لم يحدث التراجع في الزخم. بينما يميل بعض المستثمرين إلى الابتعاد عن شراء الأسهم التي تصل إلى مستويات عالية جديدة أو البيع عند مستوى منخفض جديد، يستخدم متداولو الزخم التحليل الفني لتحديد الأسهم التي لديها القدرة على الاستمرار في الاتجاه. لكي تكون مستثمرًا ناجحًا في الزخم، يجب أن تكون قادرًا على:

• إجراء تقييم دقيق للقطاعات التي من المحتمل أن يتم تداولها بنشاط ثم تحليلها وتصنيفها.
• البحث عن الأسهم التي لديها أفضل فرصة للاستمرار في الاتجاه.

على عكس المتداولين اليوميين، يحتفظ متداولو الزخم في بعض الأحيان بمراكزهم لأسابيع أو شهور. للتحوط من المخاطر، كما انهم في كثير من الأحيان يكونوا أول من يقوموا بعكس أوامر التداول الخاصة بهم عند أول إشارة تظهر انعكاس الاتجاه.

التداول طويل المدى (سوينغ)

متداولي المدى الطويل، هم من يحاولوا الاستفادة من تقلبات السوق (أو الاتجاهات) التي تستمر يومًا واحدًا أو ربما عدة أسابيع. بهذه الطريقة، يقع هذا النوع من التداول بين التداول اليومي وتداول الزخم، ولكنه يجمع بين عناصر من كليهما. حيث يشتركوا جميعاً في المبادئ التقنية نفسها.

• يستخدم هؤلاء المستثمرون التحليل الفني لتحديد الأسهم التي تتخطى نقطة المقاومة، مثل المتداولين اليوميين. 
• يحتفط هؤلاء المستثمرون بصفقاتهم لبعض الوقت، مثل مستثمري الزخم.

الفرق هو أن المكاسب السريعة غير مهمة لهؤلاء المستثمرين مما قد يعني أنهم يدخلوا صفقات طويلة في الاتجاه الصعودي.حيث يقومون بإجراء صفقات مربحة أكثر من المتداول اليومي. يحتاج المتداولون المتأرجحون أيضًا إلى التأكد من أنهم يديرون تكاليف العمولات (الفائدة) المرتفعة التي يتم احتسابها مع استغراق الصفقات مدى زمني طويل.

تداول النطاقات (تجارة المدى)

يحاول متداولو النطاق تحديد متى يكون السهم في منطقة قمة الشراء أو ذروة البيع بناءً على التحليل الفني لاتجاهات الأسعار. حيث أنه يدعو إلى استراتيجية واضحة للغاية تتمثل في “الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع”.

يتطلع المستثمرون الذين يتبعون هذه الإستراتيجية لمعرفة

• متى يرتفع السهم إلى مستوى يحتمل أن يواجه فيه المقاومة (قمةالشراء).
• ينخفض ​​إلى مستوى يولد فيه الدعم (المقاومة).

الخطورة هنا هو إمكانية تكبد خسارة إذا استمر الأصل المالي الذي كنت تعتقد أنه سيرتفع في الانخفاض.

التداول على الأخبار

يُعرف هذا أيضًا باسم التداول حسب الأحداث العالمية. اقرب التشبيهات لهذا النوع من التداول هو تأثير الفراشة. أي أن الأحداث التي تحدث في منطقة واحدة في بلد أو العالم يمكن أن تسبب اتجاهات مهمة في السوق. هذه هي الفكرة من وراء التداول على الأخبار.  على سبيل المثال ساعدت التقارير الخاصة بالطقس المستهلكين على معرفة متى قد يهدد الإعصار ولايات خليج المكسيك (التى يتم استخراج النفط منها)  حيث يندفع المستهلكون إلى مضخات الوقود للتأكد من امتلاء سياراتهم قبل الزيادة الحتمية في الأسعار.

بنفس الطريقة، المستثمرون الذين يتداولون على الأخبار يتابعوا الأحداث العالمية جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى كطريقة لتحديد الأصل المالي الذي قد يتحرك وفي أي اتجاه بناءً على الأحداث. الفرق هو أنه بينما يحتاج المستثمرون الذين يطبقون هذا النموذج إلى معرفة مفصلة بالأرقام والإحصاءات، فإنهم لا يستخدمونها كعامل وحيد لهم في إجراء التداولات.

يفهم المستثمرون الأفراد أن تغريدة واحدة من الرئيس الامريكي او المدير التنفيذي لشركة ما يمكن أن تتسبب في تحرك سهم فردي أو قطاع بأكمله صعودًا أو هبوطًا.مثل ما فعل ايلون ماسك في عملة الدوجوكوين. 

البيع على المكشوف

البيع على المكشوف هو ببساطة إجراء استثمار بناءً على الاعتقاد بأن قيمة السهم أو الأصل المالي سينخفض. فكرة البيع على المكشوف هي التنبؤ بانخفاض السهم ثم تنفيذ صفقة للربح من هذا الحدث، حتى مع اندفاع المشترين الآخرين. يتطلب منك أن يكون لديك اعتقاد بأن السهم ينخفض ​​بينما يعتقد الآخرون أن سوف يستمر السهم في الصعود.

البيع على المكشوف في جوهره هو ببساطة إستراتيجية تداول، وإن كانت استراتيجية محفوفة بالمخاطر. البيع على المكشوف هو أحد الأمثلة على ما يسمى التداول بالهامش. المفهوم الأساسي هو أنك لا تشتري الأسهم، بل تقترضها من وسيطك، ثم تبيعها على الفور. يذهب المال من بيع الأسهم إلى حساب الهامش (الذي يعمل بشكل أساسي كضمان للقرض) الذي يحتفظ به الوسيط. يتطلع البائع على المكشوف بعد ذلك إلى شراء أسهم جديدة من السهم عندما ينخفض ​​من أجل سداد الوسيط بنية تحقيق ربح.

مثال: يقترض المستثمر 100 سهم من الأسهم المتداولة بسعر 20 دولارًا أمريكيًا / سهم. يبيعونها بهذا السعر ولديهم الآن 2000 دولار (التي يضعونها في حساب هامش مع الوسيط). إذا ارتفع السهم إلى 15 دولارًا أمريكيًا للسهم ، فيمكنهم شراء (وليس الاقتراض) 100 سهم مقابل 1500 دولار فقط، وسداد قيمة الأسهم للسمسار، واسترداد 2000 دولار من البيع الأولي. في هذه الحالة، حققوا ربحًا قدره 500 دولار، أو 5 دولارات للسهم. ومع ذلك، إذا ارتفع سعر السهم إلى 25 دولارًا / سهم، فإن المستثمر يواجه خسارة محتملة قدرها 5 دولارات لكل سهم. 

تداول الأزواج

يجمع تداول الأزواج بين عناصر التداول ضمن النطاق والبيع على المكشوف. يتطلع المتداول الأزواج إلى العثور على شركتين (أي زوج) أو صناديق لها خصائص متشابهة، ولكن أسعارها تتجه في اتجاهات مختلفة وفي انحراف مهم إحصائيًا عن تاريخها. تتمثل الإستراتيجية في

• شراء الأوراق المالية ذات القيمة المنخفضة.
• البيع على المكشوف للأوراق المالية المبالغة في قيمتها.

العقيدة الأساسية للمتداول الزوجي هي أن السوق إما سيسعى إلى التوازن أو سيستمر ويزيد من عدم التوازن. ببساطة، إذا تم تداول سهم الشركة “أ” بسعر 30 دولارًا للسهم وتم تداول سهم الشركة “ب” بسعر 35 دولارًا للسهم، فإن السبريد سيصبح أصغر.

بيت القصيد على استراتيجيات التداول

التداول ليس لضعاف القلوب. إنها حرفة تتطلب الانضباط، وبصراحة تامة، كمية وفيرة من المال بسبب المخاطرة المحتملة . سيستخدم العديد من المستثمرين الناجحين واحدة أو أكثر من استراتيجيات التداول هذه للمساعدة في حماية محفظتهم الاستثمارية من التحيز الذي يمكن أن يحدث.

المصدر: marketbeat